陈天送（林家栋 饰）出生在一个贫困的家庭之中，却偏偏爱上了千金大小姐高诗琴，两人的地位和身份悬殊是如此的巨大，注定了他们的感情不会受到祝福，亦不会有所结果。最终，两人分道扬镳，在陈天送的心中留下了深深的遗憾和阴影，他只能借着制作风筝来纪念这段逝去的爱情。 某日，陈天送遇见了名为高曼华的美丽女子，让陈天送感到十分意外的是，高曼华竟然有着和高诗琴一模一样的样貌，这让陈天送无法自持的靠近她，但在内心中又充满了深深的抗拒和纠葛。高曼华来到吉兰丹，为的是寻找曾经伤害过母亲的男人，而她的母亲不是别人，正是高诗琴。
电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理（陈柏霖饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽饰），两人重续了一段师
