本片根据美国小说家托马斯·科布（ThomasCobb）的同名小说改编。拜德·布雷克（杰夫·布里吉斯JeffBridges饰）是一名酗酒成性的落魄蓝调乡村歌手，在新墨西哥州州府圣菲市表演时，认识了圣菲报

12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，有一天，亚瑟遭到学校痞子的欺负时，被拥有魔法的巨魔救出了，因为巨魔知道亚瑟这个小男孩身上持有打败恶龙的秘密。