1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作"心理电影"。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，

1900年，德国北部的沃尔普斯韦德小镇。从他们相遇的那一刻，宝拉和奥图就感受到了生命的共振。对绘画共同的热爱让他们的感情更加伟大。他们虽然结了婚，却过着和当时社会习俗所认同的不一样的生活。宝拉在艺术的世界里活出真我，铸就了美好人生。

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30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。

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