清帝康熙自知不久于人世，决定传位于十四太子（莫少聪 饰）。没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺，幸为其亲信曾静（徐少强 饰）所救。获知原来四太子（刘永 饰）早已觊觎帝位，于是派人行刺胞弟十四太子。四太子

为富家女田思思（米雪）娇生惯养，刁蛮成性，喜武功，其父每斥资请武林高手与其交手，佯作打败，田自感武功高强，其侍婢（林秀君）每日讲述武林故事，谈及高手秦歌（陈观泰）潇洒风流，万夫莫敌，田为之心慕神往，忽

　　因为太子灭门案而流落民间的武帝的皇孙刘病已（孙耀威 饰）已在奶娘的养育下长大成人，迫于生计三人以招摇撞骗为生，而病已则在这种市井生活中成了一个不学无术的街头无赖。胸无大志的刘病已原本以为人生就在这

镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫. 刘被害而绮梅被辱. 但四个仆人的背后主使是六亲王的随从, 绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛.在狱中绮梅与千手观音结为好友, 并在