高尔基三部曲之二，剧情描述孤苦的阿辽莎从小就开始了自食其力的艰苦生活。他在绘图师谢尔盖耶夫家当过学徒，又在伏尔加河上的“善良号”轮船餐厅当洗碗工，在画圣像的作坊里当学徒，最后失业回到外祖父的家中。

18世纪的俄国边疆，白云要塞青年军官格里尼奥夫和要塞司令官米隆诺夫上尉的女儿玛丽亚相爱。不久，普加乔夫的农民起义队伍攻占要塞，军官被俘。由于格里尼奥夫曾经帮助过普加乔夫，于是被赦免绞刑。新任要塞司令强